Business Contact Manager per Outlook: come lo uso?

Processi aziendali e clienti possono essere gestiti con "Business Contact Manager" in Outlook. Spieghiamo come puoi usarlo.

Usa Business Contact Manager - come funziona

Nei passaggi seguenti spiegheremo come utilizzare il software CRM in Outlook.

• Scarica l'estensione da Microsoft Store e installala.
• Avvia Outlook e fai clic su "Business Contact Manager" in basso a sinistra.
• Ora hai raggiunto la cosiddetta dashboard. Qui hai una panoramica di tutte le funzioni.
• Grazie alla funzione estesa dei contatti nel BCM, hai tutti i tuoi contatti commerciali in vista - e anche in rappresentazioni illustrative come grafici, diagrammi o rapporti.
• Nella cronologia delle comunicazioni hai una panoramica di tutte le attività, note ed e-mail, indipendentemente dal fatto che siano già state completate o siano ancora in sospeso.
• I dati di vendita dei dipendenti possono essere visualizzati nella gestione dei contatti.
• Gestisci tutti i progetti nelle attività del progetto. Qui puoi vedere quale progetto è stato assegnato a quale dipendente e lo stato corrente. Lo vedrai in una chiara visualizzazione tabulare.
• La funzione di reporting offre una panoramica delle figure aziendali, delle vendite e delle opportunità di vendita. Il BCM contiene una varietà di modelli di report, che è possibile progettare in base ai propri desideri.

Consiglio di Office: ti mostreremo come concedere le autorizzazioni ad altri utenti in Outlook.